１９７４年７月１４日（日） 　　　　　　　　　　　　　　京都円山音楽堂 　　　　出演： 　　　　　　高石ともや&ザ・ナターシャ・セブン、永　六輔 　　　　　　木田たかすけ、石川鷹彦、諸口あきら 　　　　　　ドン佐野、高石とし子、大塚孝彦
Ｕniversal Music Japan  　　　UPCY-7332 　　　　２０１７年
マクランサ　　　　ＭＡＣ−１６　・　ＭＡＣ−１７　　　　２００１年

Ｖｏｌ．１
１、フォギー・マウンテン・ブレイク・ダウン	ザ・ナターシャ・セブン、石川鷹彦、木田たかすけ、大塚孝彦
２、フォギー・マウンテン・ブレイク・ダウン	ザ・ナターシャ・セブン、高石ともや、石川鷹彦、大塚孝彦
３、ケンタッキーの青い月	ザ・ナターシャ・セブン、石川鷹彦、木田たかすけ、大塚孝彦
４、八戸小唄	高石ともや＆ザ・ナターシャ・セブン、高石とし子
５、夏休み	高石ともや＆ザ・ナターシャ・セブン、木田たかすけ
６、ブラック・マウンテン・ラグ	高石ともや＆ザ・ナターシャ・セブン
７、アラバマ・ジュビリー	ドン・佐野
８、世界はまわる	ドン・佐野
９、語り〜都々逸	諸口あきら
１０、悲しみのディスク・ジョッキー	諸口あきら
１１、司会〜話	諸口あきら
１２、生きているということは	永　六輔
１３、話	永　六輔
１４、恋はやさし野辺の花よ	永　六輔
１５、話	永　六輔
１６、生きるものの歌	永　六輔
Ｖｏｌ．２
１、火入れ式	永　六輔
２、お父さんエレジー	小沢昭一
３、お話	小沢昭一
４、ハーモニカ・ブルース	小沢昭一
５、土耳古行進曲	小沢昭一
６、ブラック・マウンテン・ラグ	小沢昭一
７、俺達おじさんには	小沢昭一
８、司会	永　六輔
９、パン売りのろばさん	高石ともや＆ザ・ナターシャ・セブン
１０、外山節	高石ともや＆ザ・ナターシャ・セブン
１１、春を待つ少女	高石ともや＆ザ・ナターシャ・セブン
１２、十字架に帰ろう	高石ともや＆ザ・ナターシャ・セブン
１３、ヘイ・ヘイ・ヘイ	高石ともや＆ザ・ナターシャ・セブン
１４、手〆、挨拶	桂　米朝
１５、思い出の赤いヤッケ	高石ともや＆ザ・ナターシャ・セブン